Нядаўна фірма па даследаванні рынку LightCounting абнавіў прагноз рынку за перыяд з 2024 па 2028 год.
Устаноўка LightCount паказала, што з другой паловы 2022 года попыт на аптычную сувязь пачаў зніжацца, што прывяло да лішняга інвентара ва ўсёй ланцужку паставак. Шэсць месяцаў таму рынкавы прагноз на 2023 год быў вельмі змрочным, пры гэтым асноўны аптычны модуль і пастаўшчыкі прылад паведамлялі пра значнае зніжэнне даходаў у пачатку гэтага года. Прагноз рынку ў другой палове гэтага года і нават 2024 года не з'яўляецца аптымістычным.
NVIDIA паведамляла ў апошніх двух штоквартальных справаздачах, што продаж абсталявання штучнага інтэлекту, у тым ліку аптычны InterconНекі, значна павялічыліся, павялічваючы маральны стан галіны. Google павялічыў свой інвестыцыйны план для кластараў штучнага інтэлекту, а затым многія іншыя хмарныя вылічальныя кампаніі. Раптам людзіЧаканні 2024 года ўзляцелі. Кампаненты аптычных модуляў 4x100G і 8x100G ужо не хапае.
Як паказана на малюнку ніжэй, ужо позна прадухіліць спад рынку ў 2023 годзе, але LightCounting прагназуе, што продажАптычныя модулі Ethernet павялічацца амаль на 30% у 2024 годзе. Чакаецца, што ўсе астатнія сегментаваныя рынкі таксама аднаўляюцца альбо будуць расці ў наступным годзе, хоць тэмп росту адносна невялікі. Пасля 6% зніжэння сусветнага рынку аптычнага модуля ў 2023 годзе, як чакаецца, будзе расці пры сумесным гадавым тэмпе росту на 16% на працягу наступных пяці гадоў.
Чакаецца, што Amazon, Google, Microsoft і іншыя хмарныя вылічэнні будуць весці распрацоўку новых прыкладанняў AI. Для гэтага спатрэбіцца значная мадэрнізацыя яе штучнага інтэлекту, які патрабуе значнай колькасці аптычнай сувязі. У бліжэйшыя два гады асноўная ўвага будзе зроблена на аптычных модулях і AOC Ethernet 400 г і 800 г. Абнаўленне кластарнага падключэння цэнтра апрацоўкі дадзеных таксама паскараецца, што азначае, што аб'ём адгрузкі 400ZR/ZR+і 800ZR/ZR+павялічыцца з 2024 па 2025 год.
За апошнія некалькі гадоў кампаніі хмарных вылічэнняў дасягнулі высокага росту, але па меры таго, як рост запавольваецца, яны павінны былі перагледзець свае планы на Тён у канцы 2022 года. Капітальныя выдаткіКампанія хмарных вылічэнняў амаль удвая павялічылася ўдвая ў перыяд з 2019 па 2022 год, але іх цяперашнія інвестыцыі больш кансерватыўныя. Чакаецца, што капітальныя выдаткі ў топ-15 МКП павялічацца толькі на 1% у 2023 годзе і застануцца ў асноўным нязменнымі пасля некалькіх гадоў запар двухзначнага росту
Аднак інвестыцыі ў інфраструктуру штучнага інтэлекту застаюцца асноўнай увагай у 2023 годзе і будуць складаць большую долю агульных капітальных выдаткаў. Калі няма эканамічнай рэцэсіі, LightCounting прагназуе, што інвестыцыі кампаній хмарных вылічэнняў вернуцца да стабільнага (двухзначнага?) Росту ў 2024 годзе і за яго межамі.
Пастаўшчыкі паслуг па тэлекамунікацыі плануюць скараціць капітальныя выдаткі на 4% у 2023 годзе. З 2024 па 2028 год капітальныя выдаткі CSP наўрад ці будуць павялічвацца, паколькі яны імкнуцца знайсці новыя крыніцы даходу. Разгортванне 5G не змяніла гэтую сітуацыю, прынамсі, пакуль не.
Пераход у воблака для бізнесу і спажыўцоў - новы прыярытэт для аператараў тэлекамунікацый. Буйныя прадпрыемствы могуць стварыць прыватныя хмары, але спажыўцы і невялікія і сярэднія прадпрыемствы павінны абапірацца на тэлекамунікацыйныя сеткі. Гэта ўяўляе патэнцыйныя магчымасці для пастаўшчыкоў тэлекамунікацыйных паслуг, каб забяспечыць шырокапалосную сувязь з нізкай затрымкай да шырыніER дыяпазон кліентаў і прыносіць дадатковы прыбытак. Падтрымка гэтых паслуг патрабуе пастаянных інвестыцый у сеткі доступу і сталічных сетак.
Час паведамлення: 09-2023 лістапад